​Veiller au respect des obligations légales et réglementaires liées au métier de Conseiller en Investissement Financier (CIF) et de Courtier en Assurance (KYC, conformité, lutte anti-blanchiment, protection des données personnelles).

Assurer le suivi des procédures internes en lien avec la conformité.

Préparer et archiver les documents nécessaires pour les contrôles réglementaires et les audits.

Assister dans la gestion des rapports réglementaires annuels (rapports d’activité, fiches de conformité).

Participer à la veille réglementaire et maintenir une documentation actualisée.

Suivi des dossiers en cours et relances administratives.

Assistance dans la préparation des présentations commerciales et des simulations financières.

Gestion des appels entrants et relation avec les clients.

Coordination avec les partenaires et fournisseurs.

Participer à la commercialisation des contrats de prévoyance

Préparation des dossiers : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscription, arbitrage, versements etc).

Réalisation de différentes missions d’accueil : accueil physique et téléphonique, gestion du courrier.

Gestion des agendas, organisation des rendez-vous et réunions.

Mise à jour des bases de données clients ainsi que les statistiques du cabinet.

Contribution à la création et à la gestion de supports marketing (brochures, newsletters, présentations, réseaux sociaux).

Aide à l’organisation d’événements (conférences, webinaires, rencontres clients).

Participation à la mise en place et au suivi des campagnes de communication digitales (emailing, publicités en ligne).