Conseil patrimonial : une approche globale, indépendante et rigoureuse

 

Notre mission consiste à vous accompagner dans la définition, la mise en œuvre et le suivi de votre stratégie patrimoniale, en vous apportant une expertise transversale et un conseil indépendant.

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Un accompagnement structuré et sur mesure

• Entretiens organisés selon vos disponibilités

• Réalisation d’un bilan patrimonial approfondi (situation familiale, professionnelle, objectifs, horizon d’investissement)

• Élaboration d’une convention d’accompagnement personnalisée (détermination des axes d’intervention, profil de risque, modalités de gestion, conditions tarifaires)

• Mobilisation, si nécessaire, de partenaires qualifiés (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, juristes)

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Une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive

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À l’issue de l’analyse de votre situation, nous formalisons un plan d’actions structuré, articulé autour de vos enjeux à court, moyen et long terme. Ce plan intègre les différentes dimensions de votre patrimoine : juridique, fiscal, financier et immobilier.

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Nos recommandations peuvent porter, selon les cas, sur :

• L’optimisation de votre fiscalité personnelle ou professionnelle

• La structuration de votre patrimoine privé et/ou professionnel

• La sélection de solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, instruments financiers, etc.)

• La renégociation de dettes ou crédits

• La préparation de la transmission de votre patrimoine

 

Un conseil objectif, au service exclusif de vos intérêts

Notre cabinet exerce en toute indépendance capitalistique vis-à-vis des réseaux bancaires, compagnies d’assurance ou institutions financières. Cette liberté est la garantie d’un conseil impartial, exclusivement orienté vers la défense de vos intérêts et la réalisation de vos objectifs patrimoniaux.