Un Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale.

 

- Un accompagnement personnalisé 

- Des rencontres à votre convenance

- Réalisation d’un bilan patrimonial (situation famille, professionnelle, objectifs, projets…)

- Engagement via une convention (projets, profils de risque, mode de gestion, tarification…)

- Intervention d’experts dans votre stratégie patrimoniale (notaires, experts comptables, fiscaliste, juriste)

 

Une fois que votre stratégie patrimoniale est définie, le conseiller va, en tenant compte des problématiques patrimoniales qu'il aura préalablement identifiées, vous proposer un plan d'actions à court, moyen et long terme.

 

Fiscalité, droit de la famille, droit des sociétés, ... mais aussi et si nécessaire, des produits : immobilier, assurance-vie, produits financiers, renégociation de crédit,... tout peut faire l'objet d'un conseil si cela est utile à la réalisation de vos objectifs. 

​

Nous avons l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Le conseil en gestion de patrimoine aura ainsi la liberté de vous proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.