Spécialiste en conseil patrimonial, placements et assurances
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Créée en 2018, La Patrimoniale est devenue un des leaders de la Gestion de Patrimoine en Nouvelle Calédonie
Un interlocuteur unique
Un seul et même conseiller tout au long de la relation. Chaque gestionnaire de patrimoine est associé de La Patrimoniale. Un interlocuteur privilégié qui vous informe et vous accompagne à toutes les étapes en prenant en considération vos besoins.
Une étude personnalisée
Nous vous orientons vers des solutions en adéquation avec votre profil et vos besoins.
Un accompagnement sur la durée
Le temps c'est de l'argent. On s'occupe de tous les aspects de votre patrimoine sur le long terme.
Découvrir nos solutions, un cabinet dédié à votre service
SCPI (Société Civile de Placement immobilier)
Investir dans de l'immobilier sans contraintes de gestion
ASSURANCE VIE LUXEMBOURGEOISE
Placement sur mesure avec protection renforcée pour votre capital
GESTION DE FORTUNE
Une offre sur mesure avec accès avec des banques privées internationales
CONSEIL PATRIMONIAL
Donation, démembrement, succession, fiscalité sont des thèmes abordés en rendez vous
ASSURANCE VIE FRANCAISE
Placement privilégié des épargnants pour le long terme
PREVOYANCE
De nombreux contrats disponibles en assurance de crédit, homme clé...
Une organisation centrée sur les besoins et souhaits de nos clients
LA PATRIMONIALE, spécialisée en gestion patrimoniale depuis 2018, offre un accompagnement sur mesure aux Particuliers et professionnels pour la création, gestion et transmission de patrimoine. Dirigée par Nicolas LEBLOND et David SAMPAIO et assistée par Laurence PATEAU, l'équipe apporte une expertise complète en finance, droit et fiscalité, garantissant des stratégies personnalisées et évolutives.
Reconnue pour son sérieux, la société se distingue par son indépendance des réseaux financiers, assurant des conseils objectifs pour la protection et gestion de patrimoines privés et professionnels.
Nous vous assurons une entière transparence sur la rémunération que nous percevons en vue d’éviter tout conflit d’intérêt :
Nos deux principales sources de revenus sont :
• les frais perçus pour la commercialisation de produits patrimoniaux (financier ou immobilier)
• les rétrocessions sur encours des produits financiers
La Fiche d’Information Légale ou Document d'entrée en relation qui vous est remis dès notre première rencontre vous détaille ces principes de rémunération.
Nous travaillons exclusivement sur lettre de mission. Vous connaissez donc par avance le coût des services et produits qui peuvent vous être proposés.
L’avenir commence ici !
Nicolas Leblond Associé-gérant
J'exerce depuis près de 20 ans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Passé et formé au sein de différentes banques sur le territoire, mon dernier challenge a été un poste de directeur de l'Agence de Gestion de Patrimoine de la SG Nouvelle Calédonie. Cet épisode valorisant m'a incité à entreprendre une démarche autonome visant à assister les clients et leurs proches en matière de conseil et de gestion financière.
David Sampaio Associé-gérant
Diplômé d’un Master de Gestion de Patrimoine et de droit privé, j'ai effectué mon métier au sein de différents organismes d'assurance et banque en Nouvelle Calédonie. Nous développons une relation privilégiée et de long terme avec nos clients. Disponible et proche de vous, votre conseil est toujours prêt à répondre à vos besoins.
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NOTRE ADRESSE
Vous pouvez nous contacter via le formulaire ci-dessous pour obtenir un rendez vous GRATUIT :
SARL La Patrimoniale au capital social de 1 000 000 F CFP immatriculée au RCS de NOUMEA sous le RIDET 1 392 687 RCS NOUMEA,
Siège social au 10 rue Victor Hugo, 98800 NOUMEA / Adresse postale BP 18668 98857 NOUMEA Cedex
Inscrite au RIAS NC en qualité de Courtier d’Assurance n° NC180006 (www.rias.nc)
Inscrite à l’ORIAS en qualité de Courtier en Investissement Financier CIF n°18004488 (www.orias.fr)
Assurance Responsabilité Civile CGPA RCPIP0551 Garantie financière CGPA GFIIP0551
Enregistrée auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).